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首页 > 行业资讯 >> 信息手艺 >> 半导体工业静待苏醒，，，，，，，AI成焦点增添动力
文章泉源：和记咨询整理 作者：和记咨询整理 阅读量：475 宣布时间：2024-03-13
近年科技工业强烈波动，，，，，，，半导体也履历了鲜见的长周期低谷。。。岂论是芯片巨头照旧新兴企业，，，，，，，都面临着挑战。。。随着2023年进一步降库存，，，，，，，2024年半导体工业能否迎来工业苏醒?
群智咨询(Sigmaintell)总司理李亚琴体现，，，，，，，整体趋势而言，，，，，，，科技领域2024年的生长是“温顺恢复”，，，，，，，在未来三到五年，，，，，，，2024年是下一个需求周期的起点。。。
同时，，，，，，，她也指出：“无论是科技工业的终端照旧半导体和显示工业，，，，，，，2024年的需求规模均泛起出温顺向好的趋势，，，，，，，但并不是十分强劲。。。需求一直以来受到许多宏观因素的抑制，，，，，，，而消耗电子所面向的终端需求，，，，，，，用户群消耗信心和购置力照旧处于疲软的状态。。。”
虽然需求恢复还需要时间，，，，，，，可是多位业内人士以为，，，，，，，AI正在成为新动能，，，，，，，天生式AI的拉行动用会在2024年最先展现，，，，，，，好比2024年被界说为端侧AI的元年，，，，，，，上游的芯片供应商也将开启新的生长阶段。。。
开年收购一直
2024年伊始，，，，，，，半导体领域就掀起一波收购潮，，，，，，，低潮时期不少企业逆周期结构。。。
好比在1月，，，，，，，设计工具EDA领域的龙头企业新思科技宣布妄想收购仿真软件大厂Ansys，，，，，，，生意总价值高达350亿美元。。。EDA在芯片设计中饰演着至关主要的角色，，，，，，，被形容为集成电路皇冠上的明珠。。。英伟达、英特尔、AMD等着名厂商都在其芯片设计历程中依赖于EDA软件。。。尤其是在2023年AI浪潮的推动下，，，，，，，新思科技与英伟达一样，，，，，，，股价和市值也实现了显著增添。。。
数百亿美元的大额收购，，，，，，，也正改变着EDA工业名堂，，，，，，，新思作为头部厂商正在进一步完善工业链。。。马太效应愈演愈烈之下，，，，，，，全球和海内的EDA工业都面临着新的态势。。。
近年来EDA也是海内半导体创业的热门赛道，，，，，，，已经涌现出许多EDA厂商。。。谈及生长窗口期，，，，，，，芯易荟相关认真人体现：“我以为时机窗口会很长，，，，，，，由于这不是一个短时间的趋势，，，，，，，而是时势所趋，，，，，，，时机许多，，，，，，，各人一起生长。。。其中很主要的一点是，，，，，，，EDA公司和半导体公司应该从古板的供求关系酿成相助关系，，，，，，，这对海内工业而言很是主要。。。”
芯易荟今年推出了“FRAMStudio”EDA工具，，，，，，，可以用C语言来设计DSA处置惩罚器。。。虽然现在EDA工业也面临挑战，，，，，，，上述芯易荟相关认真人就谈道：“现在海内半导体工业的积累沉淀照旧短的，，，，，，，这是一个客观事实，，，，，，，包括EDA也是一样，，，，，，，纵然我们有很好的立异，，，，，，，市场上培育接受也需要一个历程，，，，，，，业界照旧需要被加速，，，，，，，另外尚有人才等挑战。。。”
同样在1月，，，，，，，日本半导体大厂瑞萨电子宣布通告称，，，，，，，已经和氮化镓功率半导体供应商Transphorm告竣协议，，，，，，，将举行收购，，，，，，，此次生意对Transphorm的估值约为3.39亿美元，，，，，，，预计将于2024年下半年完成。。。
瑞萨电子体现，，，，，，，收购将为瑞萨电子提供GaN的内部手艺，，，，，，，从而扩展其在电动汽车、盘算(数据中心、人工智能、基础设施)、可再生能源、工业电源以及快速充电器/适配器等快速增添市场的营业规模。。。好比，，，，，，，瑞萨妄想接纳Transphorm的汽车级GaN手艺来开发新的增强型电源解决计划，，，，，，，可用于电动汽车的X-in-1动力总成解决计划等。。。
虽然是两大差别细分领域的收购案例，，，，，，，可是越发麋集的收购也体现了工业的动向。。。一方面，，，，，，，在U形底部并购市场越发活跃，，，，，，，资源雄厚的企业纷纷收购优质资产，，，，，，，一些小体量企业也在抱团，，，，，，，在底部筑底为下一轮的增添做好准备。。。另一方面，，，，，，，一直以来壁垒极高的半导体行业中，，，，，，，收购是常见的扩张方法，，，，，，，大厂更是要抓紧趋势提前结构，，，，，，，新思瞄准AI、汽车等新工业，，，，，，，瑞萨也围绕汽车、新能源，，，，，，，从中可以窥见业内看中的偏向。。。
AI和存储驱动增添
从半导体行业整体看，，，，，，，去年收入继续下行。。。
调研机构Counterpoint提供的数据显示，，，，，，，由于企业和消耗者支出放缓，，，，，，，2023年全球半导体行业的收入下降了8.8%，，，，，，，半导体整体收入排名泛起了一些重大转变。。。好比，，，，，，，英特尔从三星手中夺回榜首位置，，，，，，，由于三星受到存储行业和智能手机营业下降的影响。。。
详细来看，，，，，，，三星受到DRAM和NAND细分存储市场放缓的严重影响，，，，，，，其收入同比下降38%。。。存储市场主要受到PC、效劳器和智能手机细分市场疲软需求的攻击，，，，，，，同时整个市场的供应过剩和库存过剩。。。存储市场的另外两大厂商SK hynix和Micron的报告也显示，，，，，，，其收入同比划分大幅下降33%和36%。。。
Counterpoint的统计还显示，，，，，，，全球前20家半导体企业中只有6家收入同比增添，，，，，，，特殊是存储板块遭遇逆风，，，，，，，2023年收入同比下降了43%。。。并且全球前20家半导体企业占市场的71%，，，，，，，比2022年的76%有所下降，，，，，，，收入同比下降14%。。。
可是，，，，，，，AI为半导体行业提供了起劲的新闻，，，，，，，成为要害驱动力，，，，，，，尤其体现在下半年。。。其中，，，，，，，英伟达是最大的受益者，，，，，，，其次是AMD。。。特殊是英伟达，，，，，，，其营收排名从第十名上升到第三名。。。
由于人工智能火热，，，，，，，英伟达在2023年成为焦点。。。“由于英伟达在人工智能/高性能盘算中使用的通用GPU的高市场份额，，，，，，，该公司将继续引领半导体行业的增添。。。英伟达在2023年的收入同比增添了86%，，，，，，，在收入方面排名第三，，，，，，，这是其有史以来第一次进入前五名。。。”Counterpoint在报告中指出。。。
同时，，，，，，，报告还体现，，，，，，，2023年是半导体公司调解战略和治理库存的一年，，，，，，，为即将到来的人工智能昌盛做准备。。。现在，，，，，，，AI已经成为厂商们看中的主要偏向，，，，，，，在近一年的半导体论坛中，，，，，，，AI已经成为必不可少的要害议题。。。
随着天生式AI的一直落地，，，，，，，关于芯片算力的需求将继续增添，，，，，，，台积电的财报中也显示了AI的强劲拉动。。。台积电在投资人聚会体现，，，，，，，2024年的营收增添将凌驾20%，，，，，，，并且强调AI相关营收的年复合增添率预计为50%，，，，，，，可见台积电关于AI推动市场的起劲态度。。。
Counterpoint资深剖析师William Li谈论道：“总体而言，，，，，，，我们以为人工智能(AI效劳器、AI PC、AI 智能手机等)仍将是2024年半导体行业有机增添的主要驱动力，，，，，，，其次是存储行业的反弹，，，，，，，这得益于供过于求时势的改善和需求恢复。。。汽车行业由于内存的增添也可能成为另一个市场驱动因素，，，，，，，这在2023年就已经是英飞凌和意法半导体的要害收入泉源。。。”
工业或温顺回暖
在AI和存储等工业的发动下，，，，，，，2024年是否会开启回暖曲线?
传智驿芯首席战略官时昕体现：“半导体是一个周期性较量强的行业，，，，，，，现在处于从‘低谷’逐步回升的一个阶段，，，，，，，爬到最岑岭还需要一段时间，，，，，，，整个大情形确实较量难。。。传智驿芯作为一家IP公司，，，，，，，在芯片设计的上游，，，，，，，面临的波动会稍细小一些。。。由于客户虽然很难，，，，，，，可是必需开的项目照旧要开，，，，，，，若是没有新的产品推向市场，，，，，，，公司的一连生长会泛起问题。。。而项目的数目并不会像市场规模销售额这么大的波动，，，，，，，以是作为上游的IP厂商来说影响相对小。。。”
面临行业性的挑战，，，，，，，时昕以为需要更好地去展望市场未来的需求，，，，，，，“针对未来的一些市场需求，，，，，，，把自己的产品妄想、产品开发做好。。。当整个市场好转的时间，，，，，，，能够资助客户更好去迎接未来的市场。。。”
一些公司已经最先回暖，，，，，，，好比高通2024财年第一季度的业绩报告显示，，，，，，，报告期内营收99.35亿美元，，，，，，，同比增添5%，，，，，，，竣事了一连多个季度的营收下滑;净利润27.67亿美元，，，，，，，同比增添24%。。。Counterpoint剖析道，，，，，，，高通2023年第三季度出货量增添，，，，，，，库存逐渐恢复正常水平，，，，，，，预计到2024年第一季度末整体库存情形将恢复正常。。。同时，，，，，，，未来两年，，，，，，，高通将在GenAI(天生式AI)智能手机市场占有凌驾80%的份额。。。
谈及半导体行业的整体走势，，，，，，，群智咨询副总司理、首席剖析师陈军体现，，，，，，，半导体在2024年预计有14%左右的销售额同比增添，，，，，，，关于半导体器件而言，，，，，，，无论是传感器、存储，，，，，，，2024年比照2023年都处于温顺的苏醒阶段。。。
他详细说道：“现在图像传感器、套片等相关的器件，，，，，，，2024年价钱状态会比2023年更好，，，，，，，由于2023年基于2022年器件端有许多库存，，，，，，，2022年至2023年举行了大幅度降价。。。(芯片端)包括驱动IC也是云云，，，，，，，2024年比2023年会好一些，，，，，，，2024年器件端库存回到了正常的水位。。。”
此前，，，，，，，美国半导体行业协会(SIA)总裁John Neuffer做出了乐观的判断：“2023年11月全球半导体销售额自2022年8月以来首次实现同比增添，，，，，，，这批注全球半导体市场在进入新一年之际继续走强。。。展望未来，，，，，，，全球半导体市场预计将在2024年实现两位数增添。。。”
这一系列迹象批注目今半导体工业正逐渐走向温顺回暖，，，，，，，或渐入回升轨道，，，，，，，可是结构性的分解仍然保存，，，，，，，全球各区域的政策也将继续影响工业走势。。。
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