中财委政策指导大规模装备更新，，，，，，，，看好相关投资时机--和记

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中财委政策指导大规模装备更新，，，，，，，，看好相关投资时机

文章泉源：和记整理作者：和记咨询整理阅读量：350 宣布时间：2024-02-29

事务：

2月23日，，，，，，，，习近平主持召开中央财经委员会第四次聚会，，，，，，，，聚会强调，，，，，，，，要勉励指导新一轮大规模装备更新和消耗品以旧换新，，，，，，，，推动种种生产装备、效劳装备更新和手艺刷新，，，，，，，，推动先进产能比重一连提升。。。。。。。

在中央层级政策的勉励下，，，，，，，，高端制造业投资有望坚持较高景心胸，，，，，，，，从装备更新和资源开支两个方面拉动相关行业机械装备的需求。。。。。。。

受益主线一：进入替换周期，，，，，，，，需要提高国产化率的机床装备

工业母机是“现代工业心脏”，，，，，，，，在众多制造业行业中起着主要作用，，，，，，，，高端工业母机也是权衡一个国家制造力、科技生长的因素之一。。。。。。。高端机床上一轮的采购周期在2011-2014年抵达巅峰，，，，，，，，凭证10年的替换周期，，，，，，，，这两年应该正是装备替换的岑岭期，，，，，，，，但由于近三年的疫情，，，，，，，，拉长了置换周期。。。。。。。在大规模装备更新的基调下，，，，，，，，有望迎来更新需求的现实释放。。。。。。。同时我国现在高端机床的国产化率较低，，，，，，，，对入口的依赖度较高，，，，，，，，保存“卡脖子”危害，，，，，，，，2023年德国德玛吉公司已将出口到中国市场合有的机床增添位置传感器，，，，，，，，限制海内企业移动使用。。。。。。。因此对中高端机床举行升级刷新，，，，，，，，提高国产化率将助力推动我国先进产能生长。。。。。。。

受益主线二：完成供应侧刷新，，，，，，，，护城河较深的细分领域加大资源开支

在供应端，，，，，，，，关注海内已完成供应侧刷新，，，，，，，，龙头企业护城河深的细分领域，，，，，，，，好比煤炭、船舶、高铁等行业，，，，，，，，这些行业同时也是长周期资源开支缺乏领域，，，，，，，，未来有望在政策激励下加大资源开支，，，，，，，，增进装备更新换代。。。。。。。煤炭行业在至少三年的盈利大周期之后，，，，，，，，手上积攒大宗现金，，，，，，，，且供应侧刷新后，，，，，，，，龙头份额集中，，，，，，，，大型央国企响应“大规模装备更新”招呼的起劲性应该较高；；；；船舶自2008年周期下行后，，，，，，，，航运工业链的新增产能投入便一连缩短，，，，，，，，随着船龄到期和碳排放标准收紧，，，，，，，，装备替换岑岭可期；；；；和生齿老龄化类似，，，，，，，，高铁动车也迎来了老化问题。。。。。。。以四五级维修为例，，，，，，，，2023年最先海内高铁就进入了大规模的维修周期。。。。。。。

中央勉励新一轮装备更新，，，，，，，，机床行业有望受益海内弱势运行，，，，，，，，出口高速增添

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